Справочник контрагенты. Справочник контрагенты Где в 1с контрагенты

Одной из основных операций при работе с программой 1С 8.3 является заполнение Справочника Контрагенты, представляющего собой перечень всех поставщиков, покупателей и т.д. принявших на себя те или иные обязательства по договору с которыми работает организация.

Давайте рассмотрим, что собой представляет Справочник «Контрагенты» в 1С 8.3 и как с ним работать.

Справочник «Контрагенты» находится в блоке «Справочники»-«Покупки и продажи»-«Контрагенты».

Перед нами открывается журнал с элементами справочника. Для удобства работы мы можем группировать контрагентов по папкам, по любой принадлежности будь то поставщик, покупатель, банк и т.д.

Если нам необходимо создать новую группу для контрагентов, мы выбираем «Создать группу», и перед нами открывается окно «Контрагенты (создание группы)», где необходимо заполнить поле «Наименование», а по желанию и поле «Комментарий». После нажимаем «Записать и закрыть». В справочнике появится новая группа.

Также для удобства и ускорения работы со справочником «Контрагенты» можно применять разные режимы просмотра элементов.

Кликаем на значение «Еще» и в открывшемся списке выбираем «Режим просмотра», где можно указать один из трех вариантов режима просмотра:

• Иерархический – элементы будут отображаться в выбранной группе;
• 5 Список – будут отображены все элементы справочника без учета группировки;
• 6 Дерево – будут отображаться все группы справочника и выбранные элементы в подчинении.

Как создать новый элемент справочника «Контрагенты» в 1С 8.3

Новый контрагент вводится в справочник через значение «Создать».

Перед нами открывается пустая карточка контрагента, которую необходимо заполнить.

При этом у пользователя есть 2 варианта заполнения карточки Контрагента:

• Автоматически*;
• В ручном режиме.

Заполнение автоматом работает только при подключении «1С Контрагент». При этом:

*Если ИНН выделен красным цветом, Контрагент отсутствует в базе ФНС.

При создании контрагента и заполнении карточки в ручном режиме пользователь должен заполнить все основные поля…

…указать «Вид контрагента» и в выпавшем списке выбрать одно из значений:

• Юридическое лицо;
• Физическое лицо;
• Обособленное подразделение;
• Государственный орган.

В зависимости от выбранного вида контрагента будет изменяться табличная часть документа и поля обязательные для заполнения.

В карточке контрагента имеется функционал «Справки 1СПАРК Риски», который помогает быть в курсе изменений у ваших контрагентов и клиентов: сервис каждый день дает информацию о банкротстве, ликвидации, планах по реорганизации, изменении юридического адреса и руководителя. Сервис помогает отслеживать изменения, использует различные источники информации, включая ЕГРЮЛ и Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Данная опция работает только в случае подключения 1СПАРК Риски.

Непосредственно в карточке контрагента мы можем создать банковский счет. Для этого выбираем «Банковские счета»-«Создать».

В открывшейся карточке заполняем такие обязательные для заполнения поля, как банк, номер счета, валюту. Если платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке, необходимо указать банк для расчетов. Если расчетный счет используется для расчетов по контрагенту государственного заказа, необходимо указать «Государственный контракт».

Также можно настроить вывод необходимой информации в платежных поручениях и требованиях. В данной настройке можно прописать:

• Наименование контрагента, которое будет выводиться в поле «Получатель» платежного поручения или в поле «Плательщик» в платежном требовании;
• Обозначить, где будет указываться КПП контрагента (только в платежных поручениях в бюджет или во всех платежных поручениях);
• Написать текст, который будет автоматически выводиться в назначении платежа при создании нового платежного поручения.

В закладке «Банковские счета» контрагента можно создать множество расчетных счетов, при этом можно указать один из нескольких р/сч «Использовать как основной». При формировании документа списание с расчетного счета в платежном поручении «Основной расчетный счет» будет заполняться по умолчанию.

В карточке контрагента можно сразу создать документ «Договоры». Для этого выбираем «Договоры»-«Создать».

В открывшейся карточке заполняем вид договора:

• С поставщиком;
• С покупателем;
• С комитентом(принципалом) на продажу;
• С комитентом(принципалом) на закупку;
• С комиссионером (агентом) на закупку;
• С факторинговой компанией;

Заполняем поля «Номер договора» и «Дата». При этом наименование программа заполняет автоматически, ориентируясь на информацию из этих полей. Прописываем организацию, с которой данный контрагент заключает договор.

К договору пользователь может присоединить файлы в любом формате.

Присоединенные файлы можно просматривать, редактировать (каждая версия отредактированного файла храниться в 1С 8.3, где при необходимости их можно просмотреть, когда, в какое время, а также какой пользователь редактировал прикрепленный файл), распечатывать документ.

Важно помнить, что, после того как пользователь отредактировал прикрепленный файл, файл необходимо освободить от редактирования через «Еще»-«Завершить редактирование».

В закладке «Договоры» контрагента можно создать множество элементов договоров, при этом можно указать один из нескольких «Использовать как основной». При формировании документов в программе договор будет заполняться по умолчанию.

В карточке контрагента существует возможность сохранять историю изменения полей «Полное наименование» и «КПП». Если у контрагента изменился «КПП» или «Полное наименование» необходимо в «Истории» внести дату и новое значение. После внесения изменений в программу данные во всех документах до указанной даты в истории будут брать значение начального реквизита, а в документах, начиная с даты нового значения, будет указываться новое значение реквизита.

В карточке «Контрагент» есть возможность просмотреть все документы, в которых указан текущий контрагент, его расчетные счета, договора. Для этого выбираем «Документы». В открывшемся списке отобразятся все документы контрагентов, которые при необходимости можно отсортировать по договору или организации. У пользователя есть возможность просмотреть проводки по интересующему документу, выбрав интересующий документ и нажав значок «Показать проводки и другие движения документа» (Дт/Кт).

В заключение рассмотрим функционал, предусмотренный для удобства рассылки писем контрагентам.

В 1С 8.3 есть возможность настроить и распечатать конверт, с заполненными автоматом адресными строками и индексом.

Пользователю предлагается выбрать вариант заполнения адреса контрагента-получателя:

• Почтовый;
• Юридический;
• Фактический.

Адрес заполнится автоматически из карточки контрагента.

Также можно выбрать один из трех вариантов формата конверта и вывести на печать логотип организации (загрузить логотип организации можно в реквизитах организации в, разделе «Логотип и печать»).

После выбранных настроек, отобразится печатная форма документа, где пользователь может сохранить ее в любом формате, либо сразу отправить на печать.

В рамках своей деятельности организация взаимодействует с другими организациями или физическими лицами, которые будут по отношению к ней контрагентами. Это могут поставщики товаров или услуг, покупатели. Рассмотрим, как создать нового контрагента и правильно заполнить его данные для учета в 1С: Управление торговлей версии 11.3.

Справочник контрагентов находится в разделе «НСИ и администрирование» в верхней панели интерфейса программы. Перейдя в раздел, нужно выбрать пункт «Контрагенты», откроется список имеющихся контрагентов. Для добавления нового контрагента в справочник, воспользуемся кнопкой «Создать»:

Открывается помощник регистрации нового контрагента, в котором будем заполнять имеющуюся на данный момент информацию.

Обратите внимание, в этой версии программы создание нового контрагента происходит при пошаговом заполнении данных. Программа не даст перейти к следующему шагу, если неправильно или не полностью выполнены обязательные действия для текущего шага.

Здесь нужно указать, кем является контрагент – физическим или юридическим лицом, заполнить его ИНН и КПП, внести наименование (оно будет отображаться в печатных формах), заполнить контактные данные компании.

Как правило, организация общается с каким-то определенным представителем контрагента. При создании нового контрагента удобно сразу заполнить данные контактного лица. Для этого нужно поставить галочку «Указать данные контактного лица» и внести реквизиты этого лица в соответствующие поля.

После заполнения данных, первый этап создания завершается, можно нажимать кнопку «Далее». Программа УТ 11.2 предложит уточнить, к какой категории контрагентов относится создаваемый: клиент, поставщик или вы находитесь в прочих отношениях:

Также на этом этапе вносится информация о фактическом и юридическом адресе, ставке НДС.

После заполнения контактной информации нажатием кнопки «Далее» переходим к заполнению банковских реквизитов (если расчеты с контрагентом планируется вести через расчетный счет):

Реквизиты лучше всего получить у контрагента в бумажном или электронном виде, чтобы избежать возможных ошибок. Также в этом отношении удобен сервис «1С: Контрагент». Следующий этап – проверка правильности заполнения информации о контрагенте, программа предложит это сделать при очередном использовании кнопки «Далее»:

Если обнаружена ошибка, то можно вернуться к предыдущим шагам нажатием на кнопку «Назад» и отредактировать данные. При верном заполнении, подтвердить создание нового контрагента в 1С: Управление торговлей 11.3 можно кнопкой «Создать». Открывается карточка контрагента, которая уже сохранена в информационной базе. Появились закладки, на которых можно посмотреть данные об отношениях с контрагентом и его реквизиты. Также здесь требуется заполнить вкладку «Соглашения с поставщиком» (если бы при создании был выбран тип контрагента «Клиент», то вкладка бы имела названия «Соглашения с покупателем»):

Во вкладке показаны договоры с данным поставщиком (их может быть один или несколько). Для добавления нового документа нажимается кнопка «Создать», и в открывшейся форма заполняется информация о договоре:

В форме заполняются поля:

Номер – вносится номер договора из печатного документа;

От – дата заключения договора из печатного документа;

Наименование – внутреннее наименование документа, по которому вы можете его идентифицировать впоследствии;

Поставщик – указывается автоматически из карточки контрагента, для которого создается договор;

Менеджер – указывается менеджер, ответственный за работу с контрагентом по данному договору;

Статус – текущий статус действия договора;

Период действия – указывается для срочного договора, для бессрочного поля не заполняются;

Операция – для поставщика выбирается «Закупка у поставщика».

После этого можно приступать к заполнению вкладки «Условия закупок». Помимо остальных настроек, важно в этой вкладке заполнить вид цены, которая относится к данному поставщику. Обычно создается или выбирается тип цен «Закупочные»:

Во вкладке «Прочие условия» указывается статья движения ДС:

Заполнение реквизитов при создании нового контрагента

При создании нового контрагента теперь достаточно заполнить поле ИНН и нажать кнопку Заполнить по ИНН , или просто перейти к следующему полю, нажав клавишу Enter . Если ИНН введен корректно и сведения о контрагенте есть в государственном реестре, то реквизиты контрагента заполняются автоматически.

Новая возможность не только экономит время, но и позволяет получить актуальную информацию о контрагенте, мгновенно зарегистрировать ее в программе, тем самым исключив возможные ошибки при вводе. Для пользователей облачной версии программы доступ к новому сервису осуществляется автоматически!

При наличии соответствующей информации в ЕГРЮЛ для юридического лица будут заполнены:

• краткое и полное наименование;
• юридический адрес;
• руководитель (будет создано контактное лицо);
• телефон.

Для физического лица (предпринимателя) заполняются краткое наименование, полное наименование, и при сохранении создается физическое лицо.

Указание ИНН вместо имени контрагента

Создать нового контрагента с помощью функции автозаполнения реквизитов можно из любого документа или справочника программы. Для этого в поле ввода контрагента вместо названия можно ввести ИНН. Если в справочнике Контрагенты нет контрагента с таким ИНН, программа предложит создать нового контрагента. По кнопке Создать откроется уже заполненная форма создания нового контрагента.

Проверка существующих контрагентов

Данные контрагентов (ИНН и КПП) после их ввода в программу будут обрабатываться с помощью сервиса ФНС, который в онлайн-режиме проверит факт существования контрагента, сверив ИНН и КПП с данными из ЕГРН.

Результат проверки будет отображен в карточке контрагента.

Cервис ФНС возвращает результат проверки по ИНН и КПП:

• Контрагент есть в базе ФНС означает, что налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН и имеет статус действующего в интервале ± 6 дней от даты запроса;
• Прекращена деятельность или изменен КПП означает, что налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имеет статус действующего в интервале ± 6 дней от даты запроса. Такой ответ можно интерпретировать следующим образом: либо контрагент с указанной комбинацией ИНН и КПП прекратил деятельность, либо указанный КПП был изменен, то есть, ранее комбинация ИНН и КПП была действительной, но теперь она недействительна;
• КПП не соответствует данным базы ФНС означает, что КПП налогоплательщика не соответствует тому ИНН, который был указан в запросе. Такое сообщение означает, что такой комбинации ИНН и КПП в ЕГРН нет и никогда не было;
• Контрагент отсутствует в базе ФНС означает, что налогоплательщик с указанным ИНН не зарегистрирован в ЕГРН

Для «проблемных» контрагентов, сведения о которых не обнаружены в базе ФНС (по причине неправильных реквизитов или снятия с учета в ФНС), сведения выводятся красным или серым цветом.

Для начала разберемся, где в 1С 8.3 находятся контрагенты. Справочник Контрагенты можно вызвать из раздела Справочники:

Либо через команду Все функции в Главном меню:

Шаг 1. Заполнение полей карточки контрагента

Как завести контрагента

При заполнении поля Вид контрагента для выбора доступно 4 значения: Юридическое лицо, Физическое лицо, Обособленное подразделение, Государственное учреждение:

Если контрагент – юридическое лицо

Указывается наименование, полное наименование (отражается в печатных формах), ИНН (10 цифр), КПП (9 цифр), код по ОКПО.

Для данного вида контрагента после заполнения краткого наименования доступна кнопка Заполнить по наименованию. При нажатии на нее появляется окно найденных по текущему наименованию контрагентов:

После того, как пользователь выберет нужного контрагента, программа 1С 8.3 сравнивает его реквизиты с реквизитами, заполненными пользователем и:

• либо дозаполняет пустые реквизиты;
• либо, если нашлись несовпадения, предлагает перезаполнить такие реквизиты.

Таким образом, в 1С 8.3 автоматически заполняются реквизиты: наименование, сокращенное юридическое наименование, КПП, телефон, юридический адрес.

Для использования сервиса автозаполнения по наименованию необходимо подключить сервис Интернет-поддержка пользователей через раздел Администрирование – Сервис – Интернет-поддержка.

Если контрагент – физическое лицо

Указывается ФИО, ИНН (12 цифр), код по ОКПО, серия и номер свидетельства, документ, удостоверяющий личность:

Если контрагент – обособленное подразделение

Состав полей аналогичен заполнению вида Юридическое лицо, но добавляется дополнительное поле Головной контрагент. Выбор значения для заполнения данного поля происходит также из справочника Контрагенты, поэтому Головной контрагент должен быть предварительно занесен в этот справочник.

Для обособленного подразделения в 1С 8.3 ИНН заполняется автоматически по ИНН головного контрагента, а КПП зависит от места нахождения подразделения, наименования подразделения:

Если контрагент – государственный орган

Применяется для ввода сведений о государственных органах в базу 1С 8.3: например, ПФР, ИФНС, ФСС. При этом указываются:

• Наименование – наименование получателя, понятное для пользователя;
• Полное наименование – наименование получателя платежа в платежном поручении для перечисления в бюджет;
• Государственный орган:
  • Налоговый орган – если получатель ИФНС;
  • Орган ФСС – если получателем является ФСС;
  • Орган ПФР – если получателем является ПФР;
  • Прочий – если получателем является прочий орган.
• ИНН – ИНН получателя платежа;
• КПП – КПП получателя платежа:

Заполнение остальных полей карточки Контрагента

• Полное наименование – полное наименование контрагента (подставляется в печатные формы). Умеет хранить историю изменений наименования.
• Страна регистрации – важно указывать, так как в случае регистрации контрагента за рубежом, появляется возможность ввести налоговый и регистрационный номер в формате страны регистрации.
• Заполненные реквизиты основной банковский счет , адреса и телефоны , контактные лица из карточки подставляются автоматически в документы при выборе контрагента.
• ИНН и КПП контрагента – при заполнении этих реквизитов проходит проверка их корректности, а также отсутствия их в базе для исключения дублирования.

Для всех видов контрагентов за исключением обособленного подразделения в 1С 8.3 существует возможность автоматического заполнения реквизитов по ИНН. При этом:

• Заполнение по ИНН функционирует также при подключении Интернет-поддержки.
• При наличии информации о контрагенте в ЕГРЮЛ, будут заполнены реквизиты: КПП, краткое и полное наименование, юридический адрес, руководитель как основное контактное лицо, телефон.
• У реквизита КПП существует возможность хранения истории его изменения (начиная с версии 3.0.39). Если изменился КПП, то необходимо перейти по ссылке История и добавить новую строку, указав дату начала действия нового значения:

В карточке контрагента сверху предусмотрен доступ к связанным с данным контрагентом реквизитам и документам:

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Открывается список банковских счетов для данного контрагента:

Новые банковские счета необходимо вводить через карточку контрагента. Также можно добавить новый банк и через форму ввода расчетного счета:

Для корректного заполнения банка в 1С 8.3 лучше воспользоваться Классификатором банков, который заполняется путем загрузки классификатора банков с сайта агентства РБК либо с диска ИТС ( читайте в нашей статье).

После того как классификатор загрузится в 1С 8.3 необходимо найти нужный банк в папке с наименованием необходимого региона и нажать кнопку Выбрать. После этого банк добавится в справочник Банки и уже оттуда можно будет добавить его в поле Банк окна создания Расчетного счета:

Флажок реквизита «Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке (банке для расчетов)» устанавливается в том случае, если расчеты проводятся через корреспондентский счет банка в другом банке. Действует только для российских банковских счетов.

Открывается список контактных лиц данного контрагента. Контактное лицо, выбранное в качестве основного, подставляется в документы и печатные формы. Например, контактное лицо подставляется в раздел Подписи договора данного контрагента:

При создании контактного лица заполняются следующие поля:

• Закладка Главное – ФИО;
• Закладка Адреса – адрес, телефон, E-mail, другая контактная информация;
• Закладка Дополнительные реквизиты – должность, роль, дата рождения, прочая дополнительная информация.
• Поле Роль заполняется для уточнения значения, указанного в поле Должность. Например, Должность = Бухгалтер, а уточняющая роль может быть = расчетчик, по материалам, по основным средствам и т.д.

При начале заполнения контактное лицо заполняется с видом Контактное лицо контрагента:

Но после записи элемента на закладке Главная добавляются для выбора еще 2 вида контактов: личный контакт и прочее контактное лицо, чтобы в случае, если контакт уже не будет являться контактным лицом данного контрагента, то в будущем можно будет присвоить ему другой вид и контакт будет фигурировать в справочнике Контактные лица, но уже не будет числиться как контакт данного контрагента и не будет отображаться в списке его контактных лиц:

Открывается список настроек по счетам расчетов для данного контрагента:

Данное окно имеет только информативное значение, так как настраивать счета учетов с контрагентами лучше все же через одноименный регистр сведений, чтобы настройка была корректной и картина настроек была полной. Для этого переходим в раздел Справочники – Покупки и продажи – Счета учета расчетов с контрагентами:

На рисунке видно, что введены две строки с настройками счетов:

• Настройки первой строки действуют для всех организаций, всех контрагентов и для всех договоров и для расчетов в валюте рег. учета, так как ни одно из значений в колонках не выбрано.
• Вторая строка уже конкретно действует по организации Конфетпром для расчетов с контрагентом Кафе Сказка по определенному договору и для расчетов в валюте рег. учета.

Таким образом, подстановка счетов первой строки будет действовать во всех случаях кроме случаев, указанных во второй строке. При этом в новой настройке должно быть заполнено не меньше полей, чем в предыдущих настройках.

Открывается одноименный регистр сведений с отбором лицензий по данному контрагенту. Эти сведения используются для составления декларации об объемах розничной :

Открывается список настроек электронного документооборота по данному контрагенту. можно в разделе Администрирование – Настройка обмена электронными документами:

Шаг 2. Работа с документами контрагента в 1С 8.3

На вкладке Документы открывается Журнал операций с отбором по данному контрагенту, в котором можно дополнительно установить отборы по договору и организации, а также по другим реквизитам через кнопку Еще – Настроить список:

Шаг 3. Работа с договорами контрагентов в 1С 8.3

Как выбрать договор контрагента

Доступность ведения учета по договорам в 1С 8.3 включается в разделе Главное – Функциональность – закладка Расчеты – флажок Учет по договорам.

На вкладке Договоры открывается список всех договоров, которые когда-либо были введены в базу 1С 8.3 по этому контрагенту. В списке можно установить отбор по организации и выбрать действующие договоры на определенную дату.

Конфигурация 1С Бухгалтерия 3.0 позволяет назначить несколько договоров по контрагенту основными в зависимости от организации, с которой заключен договор и вида договора. То есть с одной организацией может быть назначено 2 основных договора с видом Прочее и С покупателем, но не может быть по одной организации 2 основных договора с видом С покупателем:

Некорректное указание договора в 1С может привести к дублированию договоров. К каким ошибкам это может привести, как найти и исправить такие ошибки смотрите в нашем видео:

Как создать договор с контрагентом в 1С 8.3

Заполнение общих реквизитов договора:

• Всегда заполняются реквизиты: наименование, номер и дата договора;
• Валюта расчетов – валюта договора;
• Вид расчетов – дополнительная аналитика по расчетам. Позволяет пользователю объединять договоры различных контрагентов. Например, в группы по какому-либо критерию;
• Тип цен – используется для подстановки при выборке договора в документе.

При создании нового договора ключевым является поле Вид договора. Расширение списка выбора видов договоров в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 определяется включением настроек в разделе Главное – Функциональность – закладка Торговля:

Вид договора определяет, например, доступность договора для выбора из списка договоров при вводе документов (поступления, реализации и т.д.) в базу 1С 8.3:

К каким ошибкам может привести не правильное указание вида договора смотрите в нашем видео уроке:

Заполнение реквизитов договора с поставщиком в 1С 8.3

Если в поле Валюта выбрана валюта не регламентированного учета, то становятся доступными поле Оплата в и выбор валюты оплаты.

Флажок Установлен срок оплаты по договору – устанавливается, если по договору предусмотрен срок оплаты, отличный от срока оплаты из учетной политики организации. Если флажок установлен, то становится видимым поле Срок оплаты по договору.

Флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС – устанавливается, если организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС. Возможность устанавливать этот флажок включается в разделе Главное – Функциональность – закладка Расчеты – Налоговый агент по НДС.

При этом нужно указать:

• Вид агентского договора (аренда, реализация имущества, нерезидент);
• Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры налогового агента – оно будет подставляться в счете-фактуре при автоматической регистрации счетов-фактур налогового агента.

Если в поле Валюта выбрана валюта не регламентированного учета и организация не выступает в качестве налогового агента по НДС, то становится доступным флажок Расчеты в условных единицах . Этот флажок необходимо установить, если вводится договор в условных единицах. Возможность вести расчеты в у.е. включается в разделе Главное – Функциональность – закладка Расчеты – Расчеты в валюте и у.е.

Заполнение реквизитов договора с покупателем в 1С 8.3

В поле Порядок регистрации счетов-фактур нужно выбрать из списка порядок регистрации счетов-фактур на аванс по договору.

Обобщенное наименование товаров для счетов-фактур на аванс – оно будет подставляться в счете-фактуре при автоматической регистрации счетов-фактур на аванс.

Заполнение реквизитов договора с комитентом (принципалом) в 1С 8.3

Для автоматического расчета комиссионного (агентского) вознаграждения в 1С 8.3 нужно указать способ расчета, который будет подставляться при регистрации .

Флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС – устанавливается, если организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС. Тогда по умолчанию устанавливается Вид агентского договора – Нерезидент (п. 2 ст.161 НК РФ).

Заполнение реквизитов договора с комиссионером (агентом) в 1С 8.3

Для автоматического расчета комиссионного (агентского) вознаграждения нужно указать Способ расчета , который будет подставляться при регистрации .

Доступны следующие способы расчета: Не рассчитывается, Процент от разности сумм продажи и поступления, Процент от суммы продажи.

Заполнение реквизитов прочих договоров в 1С 8.3

Для таких договоров заполняются только общие реквизиты и реквизит Срок действия.

Срок действия – в зависимости от срока действия, договор считается краткосрочным (менее года) или долгосрочным и влечет за собой установку счетов учета по операциям по кредитам и займам: 66.01 “Краткосрочные кредиты” и 67.01 “Долгосрочные кредиты”.

Заполнение карточки договора с контрагентом в 1С 8.3

В карточке договора сверху находятся разделы: документы, присоединенные файлы, счета расчетов с контрагентами.

• Документы – открывается список всех документов (в том числе и не проведенных), при создании которых был указан данный договор:

• Присоединенные файлы – открывается список файлов, подгруженных к данному договору. Например, скан печатного экземпляра самого договора либо доп. условия к нему:

Как загрузить договор с контрагентом в 1С 8.3

При нажатии на кнопку Добавить можно загрузить либо файл либо изображение со сканера. При добавлении со сканера откроется окно работы со сканером. Загруженные файлы хранятся в отдельных папках, которые создаются для каждого объекта.

Если по кнопке Еще выбрать пункт Предпросмотр, то при просмотре присоединенных изображений в специальном окне можно будет просмотреть его содержимое:

Пиктограмма Электронная подпись и шифрование предлагает для выбора список команд:

Работа с шаблоном договора в 1С 8.3

По кнопке Договор – можно распечатать договор, выбрав предварительно шаблон формирования договора.

Можно выбрать любой готовый подходящий шаблон и сформировать договор. можно вызвать также из документа Счет покупателю :

Важно: перед формированием договора в 1С 8.3 необходимо проверить, чтобы были заполнены все данные по организации: наименование, список ответственных лиц, реквизиты для оплаты; по контрагенту: наименование, контактное лицо, реквизиты для оплаты; и договору – раздел подписи:

После этого сформируется корректный договор, в котором заполняются все нужные данные:

Если в печатной форме договора присутствуют желтые поля, то это значит, что в базе 1С 8.3 имеются недозаполненные данные:

Как создать свой шаблон договора в 1С 8.3

Раздел Справочники – Покупки и продажи – Шаблоны договоров – Создать – Новый шаблон:

Откроется форма для создания шаблона. Она представляет собой текстовый редактор с понятными пиктограммами для рекадктирования. Добавим ручной текст и вставим реквизиты, которые должны заполняться по данным информационной базы. Это номер договора и дата договора. Сохраним:

В списке шаблонов появился новый шаблон:

После этого сформируем готовый договор по данному шаблону:

Программа 1С 8.3 вывела печатную форму по новому шаблону. То есть при создании шаблона можно вставлять любой текст и задавать заполнение изменяющихся данных по значениям из базы.

Также можно отправить по электронной почте, нажав кнопку Отправить .

Шаг 4. Настроить отправку документов по email контрагентам в 1С 8.3

Для отправки электронных писем предварительно должны быть сделаны настройки, описанные . Подробнее как сделать настройку почты в 1С 8.3 можно посмотреть в нашем видео уроке:

После успешной настройки будет доступна возможность отправлять присоединенные файлы по электронной почте.

Шаг 5. Удалить дубли контрагентов в 1С 8.3

В некоторых случаях в 1С 8.3 требуется произвести поиск дублирующих элементов справочника Контрагенты. Например, в справочнике Контрагенты стоял отбор по какому-либо признаку и пользователь не заметил, что контрагент уже введен (так как он был скрыт) и ввел его повторно.

Чтобы устранить такую ситуацию, используется обработка Поиск и удаление дублей. (в БП 2.0, ЗУП 2.5, ЗиК 1.0 аналогичная обработка Поиск и замена значений). Раздел Администрирование – Поддержка и обслуживание.

Более подробно о поиске и удалении дублей в 1C 8.3 можно прочитать .

Каким образом происходит дублирование контрагентов в справочнике Контрагенты и какие ошибки вызывает это дублирование смотрите в нашем видео:

Шаг 6. Проверка контрагента в 1С 8.3

Данная возможность появилась в конфигурации 1С Бухгалтерия предприятия 3.0, начиная с релиза 3.0.40.31 и дает пользователю получить сведения о контрагенте для оценки благонадежности, масштабах финансовой деятельности и т.д.

Досье можно вызвать по одноименной кнопке в карточке контрагента:

Открывается окно с отчетом по данному контрагенту:

Переключаясь между разделами (Главное, ЕГРЮЛ, Данные программы, Бухгалтерская отчетность, Анализ отчетности, Финансовый анализ, Проверки), можно получить разностороннюю информацию об интересующем контрагенте.

Важно: после того, как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 сформирован отчет по контрагенту, каждый из его разделов можно сохранить в форматах mxl, pdf, xls.

• Раздел Главное – отображается информация, собранная и обобщенная по данным из других разделов.
• Раздел ЕГРЮЛ – выводится информация в разрезе юридических адресов, руководителей, уставного капитала, учредителей.
• Раздел Данные программы – выводятся данные, указанные в программе из карточки контрагента.
• Раздел Бухгалтерская отчетность – выводится отчетность за 2012-2013 годы по данным Росстата.

Заполнение реквизитов контрагента по ИНН в 1С:Бухгалтерия (8.3, 8.2, редакция 2.0; 7.7)

2017-01-25T18:31:06+00:00

Как известно в тройке ещё с прошлого года появилась замечательная возможность заполнения реквизитов контрагента по ИНН ().

Для двойки же и семёрки такого функционала фирма 1С не предусмотрела и ясно дала понять, что делать его для старых конфигураций не собираются.

И вот наступил 1 квартал 2015 года, все сейчас сдают декларацию по НДС по новым правилам и возможность синхронизации контрагентов с налоговой по ИНН ой как необходима всем бухгалтерам на двойке Ведь, если карточка контрагента не заполнена должным образом - декларацию не выгрузишь.

Признаться честно, у меня в арсенале решения по автоматическому заполнению реквизитов контрагентов по ИНН для двойки не было. Поэтому я связался с замечательным программистом Павлом Даскаль и с его разрешения публикую обработку на сайте. Он с лёгким сердцем дал мне это разрешение, за что я ему очень благодарен.

Внимание! Обработка также заполняет юридический адрес и телефон контрагента. Чтобы увидеть изменения нужно закрыть и заново открыть карточку контрагента.

Скачать для двойки

Вот собственно обработка:

И после этого можно смело переходить в любого из контрагентов, где в самом низу нажимать кнопку "Обновить реквизиты по ИНН":

И вуа ля!

Ещё раз напоминаю, что если сразу же перейти на закладку "Адреса и телефоны", то там будет пусто. На самом деле они заполнились. Если хотите увидеть их - просто закройте и снова откройте карточку контрагента.

Почему может не работать

Внимание! Если обработка не заполняет реквизиты - причина в том, что у вас не заполнены логин и пароль от сайта 1С.

При этом у вас должна быть подписка на ИТС уровня ПРОФ (ТЕХНО уже недостаточно), либо отдельно оплаченный от подписки сервис 1С:Контрагент .

Зайдите в меню "Сервис"->"Интернет-поддержка пользователей"->"Интернет-поддержка пользователей" и введите там ваш логин и пароль:

Тогда обработка заработает как надо.

Благодарность

Ещё раз выражаю огромную благодарность Павлу Даскаль за то, что он написал и разрешил нам всем пользоваться его обработкой. Павел, спасибо!

Для 1С:Бухгалтерия 7.7

Не было у меня и решения по автоматическому заполнению реквизитов контрагентов по ИНН для семёрки (1с бухгалтерия 7.7).

И тут меня уже сам нашёл замечательный программист из Астрахани Иван Ватумский (почта для связи с ним [email protected]).

Он делал похожую обработку для своей конфигурации и по моей просьбе "допилил" её для 1С бухгалтерии 7.7. Иван оказался очень отзывчивым и ответственным программистом.

Скачать для 7.7

Вот собственно обработка:

Вам нужно скачать и распаковать её на рабочий стол.

Переходим на закладку "Настройка" и указываем логин и пароль от ИТС:

Сразу же сохраняем эти настройки, чтобы не вводить их каждый раз:

Наконец, проводим испытания:

Обработка работает замечательно. Кроме того, если у вас есть обслуживающий программист - ему не составит труда встроить эту обработку прямо в справочник контрагентов.

Инструкция для встраивания обработки в справочник контрагенты

В форме элемента справочника "Контрагенты" добавляем новую кнопку "По ИНН" (под нее как раз хватает места в типовой конфигурации), прописываем в ней вызов функции "ПоИНН()" следующего содержания:

Сама обработка должна лежать под именем Zap_INN.ert в каталоге "ExtForms" нужной базы.